Una cotización (o proforma) le permite enviar una propuesta de precio a su cliente antes de facturar. No se envía a Hacienda y no tiene efectos fiscales.
Pasos
- Vaya a Cotizaciones → Nueva cotización.
- Seleccione o cree el Cliente. Puede ajustar el nombre, nombre comercial, email, teléfono y actividad económica solo para esta cotización.
- En Datos de venta y pago, complete:
- Estado: normalmente Pendiente al crearla.
- Emisión y Vencimiento: hasta cuándo es válida la oferta.
- Moneda (y tipo de cambio si es en dólares).
- Condición de venta y Método de pago.
- Envío, si aplica.
- La Referencia se genera automáticamente al guardar.
- En Detalle de la cotización, agregue los productos o servicios.
- Haga clic en Guardar Cotización.
Si falta algún dato obligatorio, Facthor le indicará qué completar (por ejemplo, "Selecciona un cliente para la cotización" o "Agrega al menos un producto o servicio").
Las cotizaciones se identifican con el formato COT-000123.